Une certaine idée de la gestion de fortune
En matière de services financiers, la Suisse a acquis une solide réputation dépassant largement le cadre de ses frontières. A l'évidence, la notoriété des grandes banques nationales et des banquiers privés n'est plus à faire. On sait moins, en revanche, qu'il existe dans le pays une autre catégorie de conseillers financiers spécialisés dans la gestion de patrimoines privés: les gérants de fortune indépendants. La société Erfisa en fait partie, depuis 1986. Vous trouverez, en visitant notre site, un aperçu aussi complet que possible de notre savoir-faire et de notre méthode de travail, ainsi que de l'éthique qui sous-tend toutes nos activités.
Entreprise de type familial, Erfisa a bâti son succès sur son indépendance et son éthique. La direction possède l'entier du capital de la société, ce qui exclut toute interférence avec les intérêts d'un actionnaire extérieur. Par ailleurs, nous avons choisi de ne pas accepter les rétrocessions que les banques dépositaires, versent habituellement aux gérants indépendants, afin de ne pas nous lier commercialement à elles et, partant, de conserver en tout temps une complète autonomie dans nos choix et recommandations.
En tant que gérants indépendants, la gestion de fortune occupe une place importante dans nos activités. Cependant, nos interventions fréquentes en tant que conseillers financiers expérimentés nous amènent à offrir nos services dans les domaines liés aux successions, à la gestion des crédits, à la planification financière et aux conseils financiers en général.
En tout temps, notre principale préoccupation est de donner entière satisfaction à notre clientèle, par la réalisation la plus efficiente possible de leurs objectifs. Une approche rigoureuse, transparente et professionnelle dans la gestion des mandats qui nous sont confiés, est à l'origine de la valeur ajoutée offerte à nos clients.