Services


Des instruments fiables
pour avancer vers vos horizons

Erfisa est à la fois un conseiller financier et un gérant de fortune indépendant. De l’assistance ponctuelle dans les domaines privés à la gestion complète d’un portefeuille, nous traitons des mandats de toutes tailles et sommes prêts à renseigner toute personne qui désire placer ses avoirs ou obtenir des conseils financiers. Afin de vous accompagner vers le cap désigné, nous sommes à vos côtés avec les meilleurs outils et vous demeurez toujours aux commandes.

Gestion de fortune

Il ne suffit pas de bien maîtriser les marchés financiers pour proposer les bons investissements. Il est également nécessaire de connaître en profondeur les besoins des clients. Chez Erfisa, nous prenons le temps d’établir avec eux une relation de confiance afin de construire et gérer leur portefeuille de manière optimale.

Droit matrimonial et successoral

De la mise en place de testaments aux dispositions confidentielles pour les proches, notre rôle est de vous guider en toute discrétion dans ce domaine de votre sphère privée.

Gestion des crédits

Nos relations privilégiées avec divers partenaires financiers nous permettent d’offrir des prestations très avantageuses en matière de financement hypothécaire, de crédits commerciaux ou privés. Nous procédons pour votre compte aux appels d’offres et aux négociations dans une totale indépendance et en toute transparence. Vous restez maître de toute décision finale.

Planification Financière Globale

Avec les nombreuses réformes en matière fiscale, prévoyance professionnelle et privée, il est indispensable de prévoir scrupuleusement une retraite, un changement d’activité ou l’acquisition d’un bien immobilier. Nous établissons avec vous une planification personnalisée, claire et complète.

Conseils Financiers

Notre indépendance nous permet de garantir objectivité et transparence pour tous types de recommandations et évaluations : comparaison de contrats d’assurances vie, prêts ou donations, optimisations fiscales, conseils en entreprise, création de société, choix de formes juridiques, analyse de prestations LPP, etc.


Des atouts bien ancrés

En tant qu’institution à taille humaine, nous avons de nombreuses valeurs ajoutées à vous offrir.

Confidentialité

Tous les collaborateurs d’Erfisa sont soumis au secret professionnel et à la Loi contre le blanchiment d’argent (LBA). La petite taille de notre Société est la garantie supplémentaire d’une absolue discrétion.

Liberté

Erfisa n’impose rien à ses clients ; nous vous soumettons des propositions et vous choisissez la solution qui vous convient le mieux. Vous pouvez mettre fin à la relation d’affaires sans préavis.

Personnalisation

Avec nous, vous construisez une relation de confiance sur le long terme en conservant un seul et même interlocuteur.

Sécurité et simplicité

Aucun transfert de fonds n’est nécessaire pour nous confier la gestion de votre fortune. Votre argent reste sur votre compte en banque.

Approche intégrée

Erfisa possède toutes les compétences liées à la gestion globale de patrimoine (fiscalité, succession, immobilier, prévoyance etc.).

Disponibilité et flexibilité

Que vous souhaitiez nous contacter tous les jours ou une fois pas an, Erfisa s’adapte à vos habitudes et vos exigences.

Transparence

Nos honoraires et conditions sont fixés d’entrée. Vous avez un accès illimité à la documentation relative au mandat traité et nous vous expliquons en détail les démarches que nous entreprenons en votre faveur.